Come combinare fonti statistiche diverse in un'analisi aziendale

Perché combinare fonti statistiche diverse

Ogni famiglia di fonti risponde a una domanda diversa. I portali di Istat, Censis, Province e Comuni e delle CCIAA restituiscono abitanti, densità di popolazione, fasce di reddito, professioni ed età di un'area. Registro Imprese, CCIAA e associazioni di categoria indicano quante imprese esistono e con quale consistenza: numero e consistenza dei concorrenti pesano sulle opportunità di crescita.

Un'analisi basata solo sulla prima famiglia descrive la domanda senza l'offerta. Una basata solo sulla seconda fotografa i concorrenti senza il bacino in cui operano.

Un caso tipico è un'attività legata al territorio, per esempio un ristorante con consegna da asporto prenotabile online. Prima si circoscrive l'area da cui possono arrivare i clienti o il raggio entro cui gestire le spedizioni: dato demografico e territoriale. Poi si contano gli operatori già presenti con lo stesso codice di attività: dato sulle imprese.

Una parte dell'integrazione è già fatta a monte dalle istituzioni. L'Osservatorio Statisticheimpresa del Mimit pubblica dati ufficiali di fonte Mimit, Istat e Commissione Europea. Si presenta come monitoraggio statistico periodico del tessuto industriale: partire da qui riduce il lavoro di armonizzazione tra fonti con classificazioni e perimetri diversi.

Scegliere le fonti in base alla domanda aziendale

Tre famiglie coprono la maggior parte dei fabbisogni di un'analisi di mercato. La prima è l'analisi demografica: Istat, Censis, portali di Province e Comuni, CCIAA. La seconda riguarda le dimensioni del mercato: Registro Imprese, CCIAA, associazioni di categoria. La terza è la vendita all'estero: Eurostat, OMC, ICE. Su Eurostat si estraggono tabelle standard con grafici e mappe. In alternativa si usa il software Data Explorer per estrazioni personalizzate.

Per il quadro settoriale e congiunturale, Statisticheimpresa del Mimit copre la dinamica della produzione industriale. Copre anche l'andamento del commercio estero e le variabili su R&S e innovazione. Il rapporto esamina la dinamica produttiva europea del manifatturiero e dei servizi. Esamina la manifattura per livello tecnologico e le PMI, con dati su imprese, occupazione, valore aggiunto e valore aggiunto per occupato.

Il rapporto su micro settori e territorio analizza i settori manifatturieri per divisioni e gruppi Ateco. Li analizza in termini di imprese, addetti, indice di produzione, fatturato e commercio estero, con approfondimenti a livello regionale. Le banche dati collegate offrono cruscotti statistici interattivi.

Per le PMI, la rilevazione Istat sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni riguarda le imprese italiane con meno di 250 addetti. È la fonte da usare quando l'unità di analisi è la piccola impresa, non quando serve il totale dell'universo produttivo.

Per il confronto internazionale, al blocco Eurostat–OMC–ICE si aggiunge l'Annuario Istat-ICE su commercio estero e attività internazionali delle imprese. La sua guida alla lettura tratta quote di mercato e altri indicatori per l'analisi dei dati di fonte internazionale.

Allineare definizioni, classificazioni e periodi

Il primo controllo è la classificazione di attività. Le analisi Mimit per micro settori e territorio sono costruite su divisioni e gruppi Ateco. Se la fonte pubblica a livello di divisione e la tua analisi è per gruppo, devi aggregare i tuoi dati al livello della fonte, non il contrario.

Stesso controllo sul perimetro territoriale. Gli approfondimenti Mimit sono a livello regionale. Un bacino comunale non è confrontabile direttamente con un dato regionale.

Il secondo controllo è l'unità di misura. Nelle stesse tabelle Mimit convivono imprese, addetti, indice di produzione, fatturato, valore aggiunto e valore aggiunto per occupato. Un indicatore per occupato e un totale non si sommano né si mettono in serie senza conversione.

Verifica anche la soglia dimensionale della fonte. La rilevazione Istat PMI copre le imprese con meno di 250 addetti. Il suo risultato non è estendibile automaticamente a un tessuto che include grandi imprese.

Il terzo controllo è il periodo. Per una valutazione di mercato servono l'andamento delle vendite degli anni precedenti (almeno gli ultimi tre anni), l'andamento dell'anno in corso e le previsioni di crescita future. Serie più corte non permettono di distinguere una tendenza da un'oscillazione.

Il quarto controllo è la guida alla lettura. L'Annuario Istat-ICE dedica una sezione specifica a quote di mercato e altri indicatori per l'analisi dei dati di fonte internazionale. Richiama anche un processo di integrazione di informazioni provenienti da fonti diverse. Leggerla prima di estrarre i dati evita di trattare come omogenee grandezze costruite con metodologie differenti.

Una procedura operativa per integrare le fonti

Passo 1 — Formulare la domanda in termini misurabili, scegliendone una: dimensione e raggiungibilità di un bacino locale, quota di mercato in un'area, oppure opportunità di export verso un paese. La domanda determina quali famiglie di fonti servono.

Passo 2 — Selezionare le fonti per famiglia. Dati demografici da Istat, Censis, Province e Comuni, CCIAA. Dimensioni del mercato da Registro Imprese, Camere di Commercio e associazioni di categoria. Estero da Eurostat, OMC, ICE. Struttura e congiuntura settoriale dai rapporti Mimit. Se l'universo è sotto i 250 addetti, usare anche la rilevazione Istat PMI.

Passo 3 — Estrarre i dati fissando per ciascuna tabella l'anno di riferimento, il perimetro territoriale, la classificazione Ateco e l'unità di misura, e annotandoli in una scheda fonte.

Passo 4 — Normalizzare: riportare le classificazioni alla stessa disaggregazione Ateco, i territori allo stesso perimetro, i valori alla stessa unità e gli anni alla stessa serie (almeno tre anni precedenti più l'anno in corso).

Passo 5 — Incrociare. Il rapporto tra il dato proprio di impresa o di punto vendita e il dato di mercato della stessa area, anno e codice di attività produce la quota di mercato. Per l'estero si applicano gli indicatori e le quote di mercato costruiti secondo la guida alla lettura dell'Annuario Istat-ICE.

Passo 6 — Consolidare in indicatori di sintesi e rileggere i cruscotti statistici interattivi di Statisticheimpresa per aggiornare i valori strutturali e congiunturali del settore senza rifare l'estrazione da zero.

Tradurre le fonti in pochi indicatori aziendali

Un set utile è di 6-8 indicatori, uno o due per ciascuna delle quattro famiglie: capitale, servizio, costo, produttività. Vanno scelti in modo coerente con il proprio settore. Tenere il numero basso consente di aggiornarli periodicamente con le stesse fonti.

Le fonti pubbliche forniscono direttamente alcuni di questi indicatori. Valore aggiunto per occupato e indice di produzione per divisione o gruppo Ateco arrivano dai rapporti Mimit. Imprese e addetti per lo stesso perimetro arrivano da micro settori e territorio. Le quote di mercato da fonte internazionale seguono la guida alla lettura dell'Annuario Istat-ICE.

I restanti indicatori di capitale, servizio e costo si costruiscono sui dati interni. Si confrontano con il valore medio di settore ricavato dalle stesse tabelle.

La verifica di coerenza è semplice. Se un indicatore non può essere alimentato da una fonte aggiornata con periodicità nota, va sostituito con uno che lo sia.

Indicatori chiave da fonti pubbliche per analisi aziendale

Leggere i risultati e dichiarare i limiti

Dichiara accanto a ogni numero il perimetro territoriale, l'anno di riferimento, la classificazione Ateco e la fonte. Una quota di mercato su perimetro regionale e una su perimetro comunale non sono la stessa grandezza, anche se il risultato appare simile.

Usa fonti ufficiali (Mimit, Istat, Commissione Europea, Eurostat). Trattale come monitoraggi periodici. I valori strutturali e congiunturali vengono aggiornati nel tempo. Un'analisi costruita su un'estrazione vecchia va riletta prima di essere riusata.

Attenzione alla copertura delle rilevazioni campionarie. La rilevazione Istat PMI si rivolge alle imprese con meno di 250 addetti e non descrive l'intero sistema produttivo. Quando integri fonti con universi diversi, isola la parte comune e commenta il resto separatamente.

Sulle serie lunghe, un contributo Istat di R. Monducci osserva che la scarsa crescita dell'economia italiana nell'ultimo decennio è associata alla persistenza di alcune caratteristiche strutturali del sistema produttivo. Una serie breve può mostrare come novità quello che è una regolarità strutturale. Va letta insieme ai dati di struttura, non solo a quelli di congiuntura.

Una conclusione costruita su dati non omogenei — classificazioni, perimetri o unità di misura diversi — non è difendibile in sede di business plan. Meglio rinunciare a un indicatore che presentarlo senza la sua scheda fonte.

Esempio di combinazione per un'analisi di mercato

Obiettivo: valutare un mercato locale con potenziale di export. Il percorso tipo è in quattro blocchi.

Il risultato è una quota di mercato locale: fatturato o addetti propri sul totale della stessa area e dello stesso codice Ateco. A questa si affianca una quota sul mercato estero di destinazione. Sono due numeri costruiti con fonti diverse, ma con perimetro, anno e classificazione allineati, e quindi confrontabili nella stessa analisi.